故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
演员：威尔·史密斯 罗伯特·德尼罗 蕾妮·齐薇格 杰克·布莱克 安吉丽娜·朱莉 马丁·斯科塞斯 齐吉·马利 道格·伊·道格 迈克尔·因佩里奥利 维森特·帕斯托雷 彼得·法尔克 凯蒂·柯丽克 大卫·索伦 戴维·P·史密斯 鲍比·J·汤普森 莱尼·维尼托 萨韦里奥·格拉 雪莉·莫里森 詹姆斯·马迪欧 弗兰克·文森特 史蒂夫·奥特曼 菲尔·拉马 詹妮弗·路易斯 肖恩·毕晓普 詹姆斯·雷恩 罗伯特·克洛特沃西 Faiz-Kevin Mangat 克里斯蒂娜·阿奎莱拉 密西·艾莉特
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演员：栗田贯一 小林清志 浪川大辅 泽城美雪 山寺宏一 清水理沙 涉谷遥 石田彰 野泽雅子 斋藤志郎 村治学 中川庆一 阪口周平 大泽洋子 早志勇纪 荻泽俊彦 下田玲 齐藤佑圭 楠见蓝子 仲田隼人 鹿糠光明 广田稔 山口亮 兼田奈绪子
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