本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。 《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
演员：威尔·史密斯 罗伯特·德尼罗 蕾妮·齐薇格 杰克·布莱克 安吉丽娜·朱莉 马丁·斯科塞斯 齐吉·马利 道格·伊·道格 迈克尔·因佩里奥利 维森特·帕斯托雷 彼得·法尔克 凯蒂·柯丽克 大卫·索伦 戴维·P·史密斯 鲍比·J·汤普森 莱尼·维尼托 萨韦里奥·格拉 雪莉·莫里森 詹姆斯·马迪欧 弗兰克·文森特 史蒂夫·奥特曼 菲尔·拉马 詹妮弗·路易斯 肖恩·毕晓普 詹姆斯·雷恩 罗伯特·克洛特沃西 Faiz-Kevin Mangat 克里斯蒂娜·阿奎莱拉 密西·艾莉特
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演员：栗田贯一 小林清志 浪川大辅 泽城美雪 山寺宏一 清水理沙 涉谷遥 石田彰 野泽雅子 斋藤志郎 村治学 中川庆一 阪口周平 大泽洋子 早志勇纪 荻泽俊彦 下田玲 齐藤佑圭 楠见蓝子 仲田隼人 鹿糠光明 广田稔 山口亮 兼田奈绪子
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