朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
甘宇成 张申英
严正花 甘宇成
严泰雄 周元 金正泰 郑镇荣 成东日 李泰林 郑满植 金英在 严太九
高洙 韩孝周 安智惠 刘弼兰 金成伍 马东锡 赵敏基 金英熊 吴秀敏 郑镇荣 玄朱妮 陈瑞妍
李政宰 朴正民 李在仁 陈善圭 刘智泰 郑镇荣 李大卫 黄贞敏 池承炫 郭英申 李文石 金范秀 表圣秀 林孝振 金有娜 郑美景 姜智贤 郑炳斗 金承铉 车顺裴 薛诗妍 许多晶 金贞薰 李珠实 金锦顺 金根英 郑西仁 金佳恩 李大贤 安贤彬 姜成哲 黄仁俊 金范洙
玄彬 刘智泰 朴成雄 裴晟祐 崔德门 林珍娜 安世河 许成泰 柳圣贤 崔日华 金溙勋 廉东宪 郑东奎 崔宏一 金子英 周锡泰 郑敏圣 韩哲宇 全宪泰 李载求 柳正浩 孙炳旭 郑镇荣 车顺裴 吴泰景 陈善圭
米拉·乔沃维奇 伊恩·格雷 艾丽·拉特 鲁比·罗丝 李准基 肖恩·罗伯茨 威廉·莱维 欧文·马肯 萝拉 艾尔·安德森 密尔顿·施尔 西沃恩·霍奇森 凯文·奥托 保罗·汉普赛尔
金相庆 安圣基 李准基 罗文姬 李枖原
李准基 周冬雨 阮经天 热依扎 邢佳栋 柳善 唐菀 王子子
金允珍 朴熙顺 金美淑 李政宪 杨镇宇 张恒善 崔武成
宋康昊 张恒善 张真英 金秀路 郑雄仁 朴相勉 金佳妍
严泰雄 郑有美 张恒善 尹宰文
朴正民 金高银 张恒善 高俊 申贤彬 郑圭洙 金俊翰 裴济基 崔正憲 赵河硕 柳圣贤 韩星
柳海真 金旻载 李圣经 黄雨瑟惠 罗文姬 成东日 陈庆
姜栋元 林秀晶 金允石 柳海真 鲜于善 白润植 廉晶雅 金孝珍
柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬 李东辉
柳海真 赵震雄 李瑞镇 廉晶雅 金智秀 宋昰昀 尹敬浩 智友
孔刘 郑有美 马东锡 金秀安 金义城 崔宇植 安昭熙 崔奎华 郑锡勇 芮秀贞 朴明申 张赫镇 禹都临 沈恩敬
河正宇 裴斗娜 吴达洙 郑锡勇 朴赫权 南志铉 申正根 赵贤哲 刘承睦 李哲民 朴镇宇 芮秀贞 陈善圭 李尚熙 金钟秀 黄炳国 崔奎华 裴侑蓝 金宣敬 金海淑
孙贤周 朴赫权 郑锡勇 朴素珍
宋康昊 刘亚仁 文根英 全慧珍 金海淑 朴元尚 陈智熙 朴素丹 徐睿知 李代延 崔德门 郑锡勇 崔民哲 朴明申 赵胜渊 严智星 苏志燮
朴炯植 许峻豪 李海荣 洪华妍 禹贤 金贞兰 都知嫄 张素妍 权秀贤 韩智慧
任昌丁 权伍中 申伊 林恩京 边希峰 禹贤 朴明申 Hae-Ryung Na 朴赫权 金允石
柳海真 尹启相 金弘波 禹贤 金太勋 金善映 赵贤哲 Hyun-Chul Cho 芮秀贞
朴正民 柳昇范 崔有华 禹贤 尹宰文 李光洙 林智妍 权海骁
芭芭拉·斯坦威克 温戴尔·柯瑞 沃尔特·休斯顿 朱迪丝·安德森 吉尔伯特·罗兰
洪启发 赵会会 张雷
未知
姚世杰
邓紫衣 雪村 卢映 冯雷
金城武 刘德华 章子怡 宋丹丹 刘腾远
萨弗蓉·布罗斯 伊萨赫·德·班克尔 帕兹·德拉维尔塔 亚当·崔斯 詹妮安·加罗法洛
石桥凌 沢木麻美 山田辰夫 金山一彦 結城哲也
约翰·库萨克 鲍比·科尔曼 阿曼达·皮特 苏菲·奥康内多 琼·库萨克
克里斯·埃文斯 迈克尔·肯尼斯·威廉姆斯 本·金斯利 海莉·贝内特 米希尔·赫伊斯曼 亚历桑德罗·尼沃拉
宋学文 王蔚
答有为 刘子天 窦艺达
演员：芭芭拉·斯坦威克 温戴尔·柯瑞 沃尔特·休斯顿 朱迪丝·安德森 吉尔伯特·罗兰
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