本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
孟元文 秦煌 潘冰嫦 关锋 王沙 吴杭生 陆剑明 元德 徐发 潘健君 卢慧
李莉莉 陆剑明 吴家丽 伍咏薇 吴大维 秦豪 余莎莉 徐濠萦 黄德斌
任达华 叶晨 廖启智 邱月清 陆剑明 苑琼丹
郑则仕 关之琳 戚美珍 张国强 楼南光 柏安妮 焦姣 成奎安 陆剑明 曹建南 龙天生 刘锡贤 叶伟信 劳剑华 黄一飞 许英秀 刘玉婷 许思敏 陈颖芝 黄雄
惠天赐 陈观泰 谷峰 梁小龙
吴崎珊 程天赐 吕匡时 薛峰进 钟佳峰 唐琳 吴晋华
洪金宝 吴耀汉 冯淬帆 苗侨伟 曾志伟 胡慧中 成龙 元彪 刘德华 岑建勋 关之琳 陈友 午马 仓田保昭 吴君如 惠英红 杨紫琼 曹达华 理查德·诺顿 林正英 楼南光 钟发 白彪 秦祥林 田俊 马斯晨 吴夏萍 刘家荣 黄锦燊 戚美珍 高飞 狄威 林子祥 叶德娴 张坚庭 姜大卫 王晶 陈百祥 陈欣健 李赛凤 王小凤 钱小豪 杨雪仪 钱慧仪 杨群 刘天兰 惠天赐 何家劲 孟海 林威 太保 梁家仁
成龙 田俊 李昆 石天 任世官 程天赐 韩鹰 金世玉 万里鹏 朱少华 江志平 徐沅 陈慧楼 马场 王耀 王圻生 何兴南
崔元俊 韩世美 金民起
潘冰嫦 尔冬升 岳华 顾冠忠 孙建 吴元俊 陈曼娜
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
约翰·特拉沃尔塔 凯瑟琳·温妮克 詹妮弗·艾斯波西多 迈克尔·温斯顿 詹迪·莫拉
赵文卓 王静莹 莫少聪 熊欣欣 周比利 钱嘉乐 刘洵 王志文 鲁亦诗 Louis Roth
郭富城 张曼玉 狄龙 吴倩莲 张兆辉 秦沛 曾江
甄子丹 吴建豪 吴樾 斯科特·阿金斯 郑则仕 陈国坤 李宛妲 敖嘉年 叶禾 熊黛林 吴千语 罗莽
宍户锭 松原智惠子 川地民夫 香月美奈子 近藤宏
北野武 椎名桔平 加濑亮 小日向文世 北村总一朗 坂田聪 三浦诚己 柄本时生 野中隆光 江藤润 樋渡真司 槙田雄司 黑田大辅 椎名英姬 小林晃子 渡边奈绪子 塚本高史 板谷由夏 中野英雄 利昂·谢卜利·艾哈迈德 杉本哲太 石桥莲司 国村隼 三浦友和
古天乐 吴彦祖 谭耀文 谷祖琳
释小龙 尹子维 张世 陈昕葳 郝劭文 翁虹 苑琼丹 车保罗
刘家辉 白彪 汪禹 王龙威
黄秋生 卢雄 宗扬 黎耀祥 何家驹 陈豪 齐沚瑶 陈芝菁 柯伟刚
周润发 谢霆锋 杜汶泽 Chapman To 景甜 高虎 吴辰君 许绍雄 张晋 王敏德 沈震轩 童飞 伍允龙
印小天 曾志伟 刘长德 李思博 王略涛 王抒丹
演员：约翰·特拉沃尔塔 凯瑟琳·温妮克 詹妮弗·艾斯波西多 迈克尔·温斯顿 詹迪·莫拉
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演员：赵文卓 王静莹 莫少聪 熊欣欣 周比利 钱嘉乐 刘洵 王志文 鲁亦诗 Louis Roth
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演员：郭富城 张曼玉 狄龙 吴倩莲 张兆辉 秦沛 曾江
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