以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
俞承豪 Dal-i 金香起 安吉江 郑敏儿 金兰讳 金东英 徐荣华
俞承豪 赵宰贤 高昌锡 罗美兰 金珉锡 延宇振 徐睿知 全锡浩
俞承豪 李惠利 边佑锡 姜美娜 崔元英 张光 金基邦 林元熙 李时勋 林哲亨 徐艺华 裴侑蓝 郑英珠 朴承贤 郑成日 安诗河 金民浩 文裕康 朴雅仁 洪万彪 李河尼 申熙哲 李基泽 金址晏 李彩京 边书允 李煌义 韩成天 金在祿 申贤宗 宋德浩 李成旭 金菲菲 朴恩硕 黄宝罗
李准基 Jun-ki Lee 申敏儿 Sin Min-ah 俞承豪 权伍中 Oh-jung Kwon
朴勇宇 高雅拉
金宣虎 姜泰洙 金康宇 高雅拉
高雅拉 金明洙 成东日 柳德焕 李伊利雅 李泰成 安内相 车顺裴 李元宗 金弘波 李哲民 廉智詠 李艺恩 金英玉 高仁范 朴顺天 全镇基 南泰富 李坎熙 车秀妍
李帝勋 高雅拉 朴根滢 金成畇 郑承华 金河娜 卢正义
刘智泰 郭度沅 李凡秀 李珉廷 金志原
秀爱 刘智泰 马东锡 郑满植 崔松贤 申多恩 郭度沅 高健汉 南智贤 严泰九 朴泰京 金泫雅
郭度沅 黄政民 千禹熙 国村隼 金基天 黄锡晶 李龙女 金焕熙 李姃垠
郑雨盛 黄政民 朱智勋 郭度沅 郑满植 金元海 尹宰文 尹智慧
柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬 李东辉
金康宇 金圭丽 柳昇范 裴斗娜 奉俊昊 陈智熙 赵胤熙 高俊熙 马东锡 朴海日 宋清晨 宋永彰 尹世雅
池珍熙 孙艺珍 赵胤熙 晋久 金甫京 金正旭 李基烈 安爽焕 李代延 崔勇民 朴有承 郑震
李阵郁 赵胤熙 全卢民 李成俊
金明民 金仁权 李惠利 崔宇植 朴成雄 朴熹洵 李璟荣 李度京 李圭福 李瑞安 金重熙 韩素英 金江日 洪志胤
林秀晶 柳演锡 李璟荣 朴哲民 陈庆 敏度希
金武烈 朴熹洵 李璟荣 全光烈 林元熙 吴正世 金民教 玄奉植 金宝刚 崔宗南 李益俊 张赫镇 吴雅琳 金泰奂 洪京妍 李胤熙 楊朱虎 成仁子 李龙女 金暻爱 俞俊洪
朴元尚 李璟荣 李天熙
布鲁斯·坎 朴熹洵 尹珍序 金仁权 朴哲民
薛景求 孙艺珍 金相庆 金仁权 安圣基 宋在浩 李周实 李汉伟 权泰元 全国香 郑仁基 车仁表 全裴修 金成伍 朴敏英 都枝寒 李尚洪 朴哲民 朴政学 金应洙 朴龙修
郑在泳 金玉彬 崔丹尼尔 李代延 朴哲民 申多恩 吴光禄
金承佑 孙秉浩 林河龙 金赛纶 金姬妍
宋康昊 文素丽 李在应 赵勇进 孙秉浩 朴龙修 柳承秀 尹朱尚 郑圭洙 吴达洙 卢亨玉
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
李大卫 申知原 金道勋 南敏佑 金南优 孙秉浩 徐宜淑
郑在泳 朴施厚 曹恩智 赵达焕 闵智雅
金柱赫 李施吟 吴正世 李允芝 孔炯轸 赵达焕
赵达焕
白润植 成东日 千虎珍 裴宗玉 赵达焕 朴亨洙 孙钟学 李坎熙 朴智炫 金思英 吴熙俊 高圭弼 金善荷 吴炽垣 申文成 金民尚 李民雄 孙成灿 刘在明 郑侑敏
李星忆
高晓攀 李萌萌 李明 龚玥菲 刘德强 赵晋 张暘 郭京波 赵铭 王雪纯 金道鑫鑫 于时弈 刘乐铭
荷丽黛·格兰杰 詹姆斯·诺顿 理查德·麦登 朱迪·科默 爱德华·霍尔克罗夫特
楚缇玛·提潘娜特 札玲朋·尊克迪 雷·麦克唐纳 阿黛尔·海瑟·泰勒 塔妮雅·乌玛里楚蒂 塔纳恭·秦棍
赵涛 廖凡 徐峥 梁嘉艳 刁亦男 张一白 丁嘉丽 张译 董子健 李宣 查娜 冯家妹 康亢 张晓军 柳敏 王谭 原文倩
丹尼尔·厄根 维尔·博登 Calum Best 阿里克斯·瑞德 安库塔·布雷班
托比·马奎尔 斯基特·乌尔里奇 珠儿 杰弗里·怀特 乔纳森·莱斯·梅耶斯 吉姆·卡维泽 唐·山克斯 西蒙·贝克 马克·鲁弗洛 马修·法伯 汤姆·盖里 乔纳森·布兰戴斯 西利亚·维斯顿 里克·埃弗里尔 巴克·贝克 斯蒂芬·梅尔勒 扎克·格雷尼尔 玛格·马丁戴尔 汤姆·威尔金森 詹姆斯·乌尔班尼亚克 大卫·里斯·斯内尔 约翰·阿勒斯
隋棠 吴中天 张睿家 谢欣颖 张昌缅 卜学亮
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钟镇涛 江明 林凤娇 郎雄
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