本艳情片为李翰祥编导，由两个单元故事组成。首个故事讲述柳宣教(姜南 饰)策划了一个破玉通禅师(岳华 饰)「色戒」之奇计，著美艳妓女红莲(余莎莉 饰)向玉通大施色诱攻势。第二个故事讲述少女冯玉华(邵音音 饰)之母冯孙氏(陈萍 饰)欠下九尾狐(王莱 饰)一笔钱无法偿还，被逼做妓女还债。后冯孙氏因性病死去，遗下一笔债务以及殓葬费须玉华偿还；玉华无奈，只好踏上母亲所走过之路
陈观泰 李丽丽 贝蒂 岳华 李修贤
刘永 岳华 凌云 井莉 施思
郑佩佩 岳华 房勉 黄宗迅 顾文宗
岳华 杨志卿 高鸣 王金凤 樊梅生 秦沛
王琛 刘午琪 贝蒂 田青 夏雯 林玑 王侠 姜南 李允中 刘丹 欧阳莎菲 井淼 王莱 卢苇 王憾尘 李昆 江玲 林伟图 宗华 张照 张石庵 陈濠 张作舟 钱似莺 金军 金天柱 朱由高 冯敬文 郝履仁 黄公武 葛萍 李文洲 李文泰 吕红 白妤 西瓜刨 司马华龙 曾楚霖 王国辉 王月汀
狄龙 程可为 葛荻华 姜南 石天
刘永 李昆 谷峰 惠英红 姜南 王沙 韩国材 秦煌 杨志卿 詹森
舒佩佩 唐菁 叶青 午马 石坚 姜南 魏平澳 郝履仁 蓝伟烈 钱月笙 洪金宝 吴明才 周小來 金軍 李允武 湛少雄 陳明偉 杜文波
余莎莉 邵音音 陈萍 谷峰 刘一帆 陈思佳 于荣 吴明才 李修贤 姜大卫
李修贤 刘雅英 陈萍 余莎莉
陈萍 胡锦 李丽丽 余莎莉
李莉莉 陆剑明 吴家丽 伍咏薇 吴大维 秦豪 余莎莉 徐濠萦 黄德斌
艾蒂 凌黛 邵音音 韦弘
塞巴斯蒂安·卡斯特罗 梁卓禧 彭罡原 邵音音 苏靖茹 香子俊
尔冬升 余安安 惠英红 万梓良 邵音音 罗烈 陈思佳 顾冠忠 曹达华 龙天翔
刘永 汪禹 井淼 李昆 詹森 关仁 岳华 陈萍 王沙
恬妞 李美凤 惠英红 王莱 黄莺 西协美智子 张荪薇 夏志珍 石坚 陈惠敏 陈欣健 卢惠光 倪震 刘小慧 陈景祥 曹达华
苗侨伟 李殿朗 胡仙哈辛 王莱
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帕梅拉·史丹佛 居伊·德洛姆 莉娜·罗迈
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山崎真实 波冈一喜 涩川清彦 山岸门人 森康子 田中要次 津田宽治
志水季里子 広瀬昌助 江上修 久我冴子 绘泽萠子 花上晃 東隆明 江崎和代
谷奈绪美 吉田辉雄 贺川雪绘 岡田千代 一星ケミ
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한세희
莱昂德拉·利尔
马丽 张大明 黄国强 叶芷玲
A·J·拉瓦尔 Giselle Sanchez
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