黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……
藤冈弘 西辻由美子 草刈正雄 加山雄三 若山富三郎 内田胜正 冈田英次 睦五郎 山谷初男 高村ルナ
鶴田浩二 内田朝雄 河津清三郎 菅原文太 若山富三郎
岚三右卫门 伊达三郎 藤村志保 舟木洋一 市川雷藏 若山富三郎
若山富三郎 渡边文雄 加藤刚 真山知子 浜木绵子 露口茂 内田朝雄 内藤武敏 加藤嘉 藤田佳子 山形勋 笠原玲子 水岛道太郎 富川晶宏 草野大悟 伊达三郎 长谷川弘 堀北幸夫 冲时男 岩田正 藤川准 石原须磨男 伊藤雄之助 关山耕司
若山富三郎 加藤刚 浜木绵子 山形勋 水岛道太郎 中谷一郎 富川晶宏 浜村淳 草野大悟 名和宏 伊达三郎 山谷初男 堀北幸夫 岩田正 志贺胜 安部彻
若山富三郎 松尾嘉代 小林昭二 大木实 岸田森 江幡高志 松本克平 富川晶宏 笠原玲子 三岛百合子 山本一郎 南条新太郎 原圣四郎 佐藤织江
若山富三郎 林与一 富川晶宏 小池朝雄 田中浩 远藤太津朗 岸田森 关山耕司 长谷川弘 原圣四郎 堀北幸夫 冲时男 山村聪 内田朝雄
山口百惠 三浦友和 一之宫敦子 佐藤友美
后藤久美子 仲村亨 佐藤友美 柳泽慎吾 渡边修三 露口茂 绪形拳 高峰三枝子
松方弘树 佐藤友美 中原早苗 長谷川待子 成田三树夫 川津祐介
原田美枝子 岸田今日子 石桥莲司 林隆三 田中邦卫 浜村纯 金子信雄 加藤嘉 栗田裕美 毛利菊枝 西田健 佐藤友美
山崎努 宫本信子 役所广司 渡边谦 安冈力也 桜金造 加藤嘉 大泷秀治 黑田福美 樱金造 篠井世津子 洞口依子 加藤昌彦 高桥长英 桥爪功 高木均 原泉 林成年 井川比佐志 加藤善博 中村伸郎 冈田茉莉子 大友柳太朗 关山耕司
渥美清 倍赏千惠子 樫山文枝 樱田淳子 米仓齐加年 小林桂树 前田吟 下条正巳 三崎千惠子 太宰久雄 笠智众 上条恒彦 吉田义夫 大泷秀治
渥美清 倍赏千惠子 太地喜和子 宇野重吉 寺尾聪 前田吟 下条正巳 三崎千惠子 太宰久雄 笠智众 久米明 中村凖 樱井千里 佐野浅夫 佐藤蛾次郎 大泷秀治
渡濑恒彦 名取裕子 山下真司 江角英明 大泷秀治 石桥莲司 石野阳子 加藤治子 岸部一德 三木纪平 夏八木勋 龙雷太 相马刚三 丹波哲郎 津村鹰志 渡边文雄 财津一郎 海老名美どり
三国连太郎 西村晃 内藤武敏 中村荣二 楠英二郎 安井昌二
丹波哲郎 加藤刚 森田健作 岛田阳子 山口果林 加藤嘉 笠智众 夏纯子 松山政路 内藤武敏 春川真澄 稻叶义男 花泽德卫 殿山泰司 信欣三 松本克平 浜村淳 穗积隆信 山谷初男 菅井琴 野村昭子 今井和子 加藤健一 久保明 丹古母鬼马二 山崎满 菊地勇一 高木信夫 佐分利信 绪形拳 渥美清 村松英子
藤村志保 石浜朗 長谷川待子 内藤武敏 铃木瑞穗 北原义郎 村濑幸子 清水将夫 原泉 冲时男 藤川准 越川一 堀北幸夫
西田尚美 利重刚 角替和枝 田中规子 鹤田忍 内藤武敏 加藤贵子 西牟田恵 伊集院光 德井优 滨田麻里 松冈俊介 田中要次 木村多江 寺十吾 日野阳仁 铃木卓尔 宍户美和公
高仓健 吉永小百合 米仓齐加年 樱田淳子 田村高广 志村乔 佐藤庆 田中邦卫 金田龙之介 岸田森 左顿平 小池朝雄 川津祐介 永岛敏行 户浦六宏 阿藤快 团岩 小林稔侍 久米明 黑部进 名和宏 纳谷悟朗 辻万长
谭咏麟 陈百祥 泰迪·罗宾 早见优 王晶 郑则仕 张曼玉 小坂一也 户浦六宏 杨斯 高飞 曹查理 楼南光 区瑞强 丹波哲郎 黎彼得 文隽 林辉煌 郑君绵 柯星沛
中村吉右卫门 乙羽信子 佐藤庆 户浦六宏 太地喜和子 殿山泰司 观世荣夫 江角英明
户浦六宏 佐藤庆 横尾忠则 横山真理子 Moichi Tanabe Tetsu Takahashi
江原真二郎 中村雅子 波島進 冈田英次 加藤嘉 东野英治郎 志村乔 高木二朗 神田隆
春川真澄 西村晃 露口茂 楠侑子 赤木兰子 北林谷荣 北村和夫 小泽昭一 宫口精二 加藤嘉 北原文枝 殿山泰司 加原武门 青木富夫 榎木兵卫 橘田良江 高山千草
真田广之 渡边典子 千叶真一 小林省三 佐藤蛾次郎 中尾彬 美保纯 风祭由纪 成田三树夫 福本清三 田中浩
三船敏郎 加山雄三 山崎努 团令子 桑野美雪 香川京子 江原达怡 二木照美 根岸明美 头师佳孝 土屋嘉男 东野英治郎 志村乔 笠智众 杉村春子 田中绢代 柳永二郎 三井弘次 西村晃 千叶信男 藤原釜足 三津田健 藤山阳子 内藤洋子 七尾伶子 辻伊万里 野村昭子 三户部须惠 菅井琴 荒木道子 左卜全 渡边笃 小川安三 佐田丰 泽村伊纪雄 本间文子 中村美代子 风见章子 大木正司 广濑正一 大久保正信 常田富士男 田中浩 久世龙 石川进
松田优作 内田裕也 田中浩二 边见麻里
查尔斯·布朗森 乌苏拉·安德丝 三船敏郎 阿兰·德龙 卡普西尼 Barta Barri Guido Lollobrigida 安东尼·道森 Gianni Medici Georges Lycan 吕克·米朗德 中村哲 José Nieto 胡利奥·培尼亚 莫妮卡·兰达利 田中浩 John B. Vermont Florencio Amarilla Román Ariznavarreta Raul Castro
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