本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上金丸，才知是李妃含冤被逐。当年她被刘妃和郭槐以狸猫换太子，贬入冷宫，后借火灾诈死逃亡。包公知郭槐和刘妃在宫中势大，用妙计诱郭槐到开封，暗将牢狱扮成阴曹地府，诱得郭槐认罪，李妃沉冤最终得雪。电影可说是中国民间的一部诉讼史，折射出古代的为宫之道和江湖智谋。
秦萍 王羽 冯宝宝 凌波 罗烈 刘亮华 高宝树 田丰 林静 冯毅 赵明 陈鸿烈 钱似莺 周龙章 周小来 高鲁泉 郝履仁 徐松鹤 葛萍 谷峰 李允中 刘家良 马海伦 潘爱伦 唐佳 王清河 王若平 午马 吴玮 袁和平
凌波 关山 焦姣
凌波 金峰 张佩山 凌玲
凌波 金峰 何藩
姜大卫 狄龙 李菁 井淼 谷峰
舒佩佩 王侠 井淼 詹森 刘丹 李嘉茜 佟林 唐天希 翟诺 沈劳 王光裕 杨泽霖 小麒麟 洪金宝
狄龙 李菁 井淼 郑雷 王钟
王琛 刘午琪 贝蒂 田青 夏雯 林玑 王侠 姜南 李允中 刘丹 欧阳莎菲 井淼 王莱 卢苇 王憾尘 李昆 江玲 林伟图 宗华 张照 张石庵 陈濠 张作舟 钱似莺 金军 金天柱 朱由高 冯敬文 郝履仁 黄公武 葛萍 李文洲 李文泰 吕红 白妤 西瓜刨 司马华龙 曾楚霖 王国辉 王月汀
郑佩佩 高远 钱月笙 黄宗迅 高宝树
秦萍 邢慧 李婷 乔庄 金汉 张燕 丁红 方盈 王羽 沈殿霞 李丽华 何藩 凌波 金峰 关山 夏仪秋 杨志卿 叶枫 蒋光超 郑佩佩 高宝树 顾媚 陈厚 张沖 江枫 陈燕燕 吴景丽 赵心妍 潘迎紫 欧阳莎菲 丁茜 陈鸿烈
欧阳莎菲 徐少强 高飞 玄智慧 王戎 卫加文
秦萍 凌云 陈鸿烈 李芝安 郑雷 井淼 林静 欧阳莎菲
恬妮 刘陆华 彭鵬 欧阳莎菲 芦苇
胡燕妮 金汉 杨帆 金峰
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罗烈 田丰 韦弘 张佩山 刘家荣
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凌云 方盈 焦姣 田丰 沈依
丁红 金汉 蒋光超 李婷
陈厚 丁红 刑慧 金峰 蒋光超 井淼 李昆 秦萍 林嘉 潘迎紫 林玉
顾媚 陈厚 高宝树 蒋光超
郑佩佩 岳华 房勉 黄宗迅 顾文宗
关山 叶枫 胡燕妮 郭佑华 顾文宗
乐蒂 张仲文 丁宁 乔庄 郝履仁 陈又新 朱牧 田丰 冯毅 顾文宗
郑佩佩 魏平澳 岳华 房勉 黄宗迅 顾文宗
胡因梦 谷名伦 林青霞 庹宗华 傅碧辉 沈雪珍 陈又新 铁孟秋 朱嘉 凡伟
岳华 杨志卿 高鸣 王金凤 樊梅生 秦沛
刘永 李昆 谷峰 惠英红 姜南 王沙 韩国材 秦煌 杨志卿 詹森
陈萍 王侠 李修贤 葛荻华 夏雯 江玲 林文伟 刘丹 罗汉 彭鵬 沈劳 田青 杨泽霖 杨志卿 方芬
林黛 丁红 陈云华 文秀 方盈
郭涛 林志颖 张亮 王岳伦 田亮 成东日 金桢勋 张光 郑京虎 成俊 成彬 王诗龄 小小志 张悦轩 郭子睿 李菁 沙溢 王太利 隋凯 张蓓蓓
郝平 李菁菁 谢天华 翁虹
李丽华 乔庄 唐迪 李菁
谷峰 韩国材 方野 钱似莺 山怪 宋金来 陈玉薇 杜永亮
刘永 岳华 张瑛 王沙 王莱 矮冬瓜 詹森 张照 张石庵 张作舟 姜南 金军 金天柱 冯敬文 黄培基 葛萍 顾文宗 雷达 李昆 梁心 西瓜刨 沈劳 曾楚霖 徐发 惠天赐 惠英红 王清河 王憾尘 吴杭生 杨志卿 元彬
张石庵 冯若汉 任达华 黎汉持 张坚庭
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刘永 汪禹 井淼 李昆 詹森 关仁 岳华 陈萍 王沙
关仁 大声婆 陈立品 任剑辉 周小来 白雪仙 梁醒波
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